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觀點網(wǎng)訊：10月12日，成都文化旅游發(fā)展集團有限責(zé)任公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說明書。

觀點新媒體了解到，本期債券注冊金額為人民幣30億元，發(fā)行金額為5億元，發(fā)行期限3年，無擔(dān)保，主體評級AA+，主承銷商及簿記管理人為興業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國建設(shè)銀行股份有限公司。

成都文化旅游發(fā)展集團表示，本期中期票據(jù)注冊30.00億元，擬用于償還集團及下屬子公司債務(wù)以及補充集團流動資金缺口。其中償還集團及下屬子公司債務(wù)共計25億元，補充發(fā)行人營運資金5億元。

數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年及2021年3月末，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負債率分別為49.82%、56.91%、61.31%和61.25%。2018年-2020年及2021年3月末，發(fā)行人非流動負債分別為718,553.52萬元、1,068,386.56萬元、1,016,999.28萬元和1,147,775.35萬元，占負債總額的比例分別為70.85%、67.18%、59.64%和66.81%。

同時，2018年-2020年及2021年3月末，發(fā)行人的經(jīng)營性現(xiàn)金流的凈額分別為-576.91萬元、32,710.14萬元、-19,450.65和1,244.77萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量有一定波動，存在公司經(jīng)營性現(xiàn)金流對債務(wù)保障能力較弱的風(fēng)險。

其他消息，成都文化旅游發(fā)展集團有限責(zé)任公司發(fā)布公告稱，將于10月20日兌付2017年度第二期中期票據(jù)。發(fā)行金額3億元，債項余額1億元，計息期債項利率為4%。

關(guān)鍵詞： 成都文旅發(fā)展集團擬發(fā)行5億元中期票據(jù) 期限3年