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南都灣財(cái)社訊 記者陳盈珊 招商蛇口發(fā)布公告，將面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第三期）。此次公司債券擬發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)50億元（含），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)5000.00萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。此前9月26日，招商蛇口已獲準(zhǔn)發(fā)行面值不超過(guò)100億元的公司債券。

招商蛇口稱(chēng)，預(yù)計(jì)注冊(cè)、發(fā)行債務(wù)融資工具的募集資金將用于滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，償還公司債務(wù)、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)投資等用途。本期債券分為兩個(gè)品種，債券簡(jiǎn)稱(chēng)分別為“22蛇口05”和“22蛇口06”。本期債券期限分為兩個(gè)品種，品種一為3年期固定利率品種，品種二為5年期固定利率品種。起息日為2022年10月28日。

根據(jù)公告，2022年上半年，發(fā)行人營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為54.44億元，利潤(rùn)總額為55.01億元，凈利潤(rùn)為40.07億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為18.86億元，較2021年同期分別下降 35.86%、35.35%、31.22%和55.61%。

另外，招商蛇口由于購(gòu)置土地和前期工程占用資金量大，資金周轉(zhuǎn)速度相對(duì)緩慢。公告稱(chēng)，發(fā)行人最近三年及一期（2019年、2020年、2021年和2022年1-6月）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額分別為138.12億元、276.22億元、259.77億元及36億元。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額波動(dòng)較大，主要是因?yàn)楣就恋?、基建支出增加。由于公司?jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流存在一定波動(dòng)，對(duì)公司有息債務(wù)的覆蓋保障能力帶來(lái)了一定的不確定性。

招商蛇口稱(chēng)，目前公司持有待開(kāi)發(fā)及已開(kāi)發(fā)土地儲(chǔ)備較為充足，具備較強(qiáng)的持續(xù)發(fā)展后勁，但也將給公司帶來(lái)較大的資金支出壓力。公司的融資渠道和成本控制能力將對(duì)公司的償債能力產(chǎn)生一定的影響。

關(guān)鍵詞： 招商蛇口擬發(fā)行不超50億元公司債 用于償還公司債務(wù)等