導(dǎo)讀：富力成為目前國內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)境內(nèi)及境外債券全部整體展期成功的房企，展期債務(wù)合計(jì)約人民幣466億元。

11月10日，據(jù)富力集團(tuán)官微，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱富力地產(chǎn)）發(fā)布公告，就公司境內(nèi)交易所8筆總計(jì)135億元公司債券的停牌進(jìn)展及整體展期事項(xiàng)進(jìn)行說明。根據(jù)公告，整體展期事項(xiàng)已于9月22日獲得債券持有人會(huì)議表決通過，展期后8筆公司債券的加權(quán)平均到期期限從約4個(gè)月成功延長至3年以上。

值得一提的是，這是國內(nèi)房企首次嘗試境內(nèi)債券整體展期。

(資料圖)

在業(yè)內(nèi)人士看來，此舉將降低富力地產(chǎn)近三年內(nèi)的中短期債務(wù)壓力，為其改善經(jīng)營狀況以及迎接市場復(fù)蘇爭取了時(shí)間窗口。

135億公司債整體展期至3年以上

根據(jù)富力地產(chǎn)公告，整體展期事項(xiàng)已于9月22日獲得債券持有人會(huì)議通過，展期后8筆135億元境內(nèi)公司債券的加權(quán)平均到期期限從約4個(gè)月成功延長至3年以上。

據(jù)聯(lián)合資信10月下旬發(fā)布的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至報(bào)告出具時(shí)，富力上述8筆境內(nèi)債的余額合計(jì)約135.19億元。

值得一提的是，今年4-8月，富力陸續(xù)完成對(duì)“H16富力4”、“16富力06”和“19富力02”的本金兌付展期，并對(duì)上述債券增加了項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押增信。余下5只債券，此前并未展期。

此前富力還對(duì)10只境外美元債進(jìn)行了全部展期。2022年6月，富力全資子公司怡略有限公司作為發(fā)行人就其于2022年、2023年及2024年到期的所有系列優(yōu)先票據(jù)發(fā)出同意征求，以尋求豁免優(yōu)先票據(jù)現(xiàn)有或潛在后續(xù)違約事件并延長到期日。

7月，同意征求獲得通過及完成。由此，富力完成了總額超49.44億美元（約合人民幣超331億元）的優(yōu)先票據(jù)重組，并將債務(wù)整體延期至2025年、2027年及2028年到期，延長期限3-4年不等。同時(shí)，富力方面也獲得債權(quán)人批準(zhǔn)，可選擇以實(shí)物形式支付上述三個(gè)系列票據(jù)未來兩年的利息。

如今，隨著境內(nèi)債券整體展期的實(shí)現(xiàn)，富力成為目前國內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)境內(nèi)及境外債券全部整體展期成功的房企，展期債務(wù)合計(jì)約人民幣466億元。

未來積極推進(jìn)非核心資產(chǎn)出售

富力地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)境內(nèi)和境外債券的順利重組，也受到當(dāng)前樓市政策利好的影響，此外，也離不開富力地產(chǎn)積極采取舉措化解風(fēng)險(xiǎn)，以及投資者對(duì)其的認(rèn)可。其中，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)是富力地產(chǎn)債務(wù)重組的“底氣”。

截至2021年底，富力擁有土地儲(chǔ)備總可售面積約5,000萬平方米，并擁有大量資產(chǎn)價(jià)值可觀的投資物業(yè)及酒店組合。

富力地產(chǎn)表示，下一步，富力將充分集中資源，通過繼續(xù)開發(fā)優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)、加大銷售及回款力度、積極推進(jìn)非核心資產(chǎn)出售、管控資本支出等方式，改善經(jīng)營狀況，增進(jìn)長期可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 突發(fā)公告廣州百強(qiáng)地產(chǎn)467億展期 富力地產(chǎn)