融創(chuàng) IC 資料圖

融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)境內(nèi)債務(wù)重組已有初步方案。

(資料圖片)

11月21日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）獲悉，目前融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)的境內(nèi)債務(wù)重組已有初步方案，并已向債權(quán)人披露，目前擬定在12月初進(jìn)行表決，方案要求50%以上投票同意率才可通過。

據(jù)澎湃新聞了解，此次融創(chuàng)向債權(quán)人提供了兩種債務(wù)展期方案。方案A對(duì)于此前已經(jīng)展期的債務(wù)，將再度展期3.75年至2026年9月。方案B則是針對(duì)目前未展期的債務(wù)，將展期4.5年至2027年。

融創(chuàng)將從2025年起開始償還本金，每3個(gè)月償還一次，前低后高。將在今年12月9日前利息資本化，首年利息展期0.5年至1年，償付50%，其余利隨本清。融創(chuàng)將提供住宅和文旅項(xiàng)目的收益權(quán)作為增信措施，不提供抵押及擔(dān)保。另外，融創(chuàng)未設(shè)置小額優(yōu)先兌付，有同意費(fèi)，同意費(fèi)為債券面額的3%。

有債權(quán)人對(duì)澎湃新聞表示，自己不能接受融創(chuàng)目前提出的方案，展期時(shí)間太長(zhǎng)，而且前期兌付的比例太少，這對(duì)于大額持有的債權(quán)人來說沒有意義。

澎湃新聞在11月15日曾了解到，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)正準(zhǔn)備對(duì)其境內(nèi)的債券進(jìn)行整體重組，截至目前，融創(chuàng)房地產(chǎn)存續(xù)境內(nèi)債券及關(guān)聯(lián)ABS規(guī)模合計(jì)約154億元。

值得一提的是，融創(chuàng)房地產(chǎn)也是繼富力地產(chǎn)（02777.HK）、龍光集團(tuán)（03380.HK）之后第三家進(jìn)行境內(nèi)債重組的房企。據(jù)澎湃新聞了解的信息，龍光集團(tuán)此前向債權(quán)人提出了其境內(nèi)債券全部重組的方案，擬展期5年。但目前還未披露該展期方案是否獲得債權(quán)人投票通過。

富力地產(chǎn)則成為了國(guó)內(nèi)首家嘗試境內(nèi)債券整體展期的房企。

11月10日，富力地產(chǎn)公告稱，公司境內(nèi)交易所8筆總計(jì)135億元的公司債券已在9月22日獲得債券持有人會(huì)議通過，展期后的8筆公司債的加權(quán)平均到期期限從約4個(gè)月延長(zhǎng)至3年以上。

此前被債權(quán)人提起清盤呈請(qǐng)的融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）目前也已將公司的清盤呈請(qǐng)聆訊延期至2023年6月14日。

這項(xiàng)針對(duì)融創(chuàng)中國(guó)的清盤呈請(qǐng)?jiān)诮衲?月份被提交到香港特區(qū)高等法院，發(fā)起人為自然人“ChenHuaijun”（陳淮軍），陳淮軍為安徽金大地房屋開發(fā)有限公司總經(jīng)理。此次向融創(chuàng)中國(guó)提起清盤呈請(qǐng)是因?yàn)樵摴疚磧斶€其持有的優(yōu)先票據(jù)，涉及本金2200萬美元及應(yīng)計(jì)利息。

從銷售端來看，截至2022年10月底，融創(chuàng)中國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約1530.6億元，累計(jì)合同銷售面積約1157.8萬平方米，合同銷售均價(jià)約13220元/平方米。

目前，融創(chuàng)中國(guó)還未披露公司2021年年報(bào)和2022年半年報(bào)情況。

關(guān)鍵詞： 融創(chuàng)房地產(chǎn)境內(nèi)債務(wù)重組分兩種方案未展期債務(wù)將展期至2