(資料圖片)

12月9日，美的置業(yè)發(fā)布消息，美的置業(yè)成功發(fā)行2022年（第二期）公司債券，發(fā)行規(guī)模12.5億元。發(fā)行期限分為兩檔，分別為2年期、4年期（2+2），票面利率分別為3.9%、4.9%，主承銷(xiāo)商為申港證券和國(guó)泰君安證券，由中誠(chéng)信國(guó)際給予主體評(píng)級(jí)/債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA/AAA。

作為首批“央地協(xié)作”聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具發(fā)債示范房企，本次公司債由中國(guó)證券金融股份有限公司和國(guó)君證券聯(lián)合創(chuàng)設(shè)CDS信用保護(hù)工具5億、純信用方式發(fā)行7.5億。

美的置業(yè)指出，本次公司債發(fā)行是證監(jiān)會(huì)積極推動(dòng)交易所市場(chǎng)民營(yíng)房企恢復(fù)債券發(fā)行的重要舉措，是“央地協(xié)作”模式助力民營(yíng)房企債券發(fā)行的重要嘗試，由中國(guó)證券金融股份有限公司、債券承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)、地方省級(jí)擔(dān)保公司協(xié)同發(fā)行信用保護(hù)工具等多種增信手段相結(jié)合的增信創(chuàng)新模式，對(duì)恢復(fù)民營(yíng)房企正常合理融資發(fā)揮示范帶頭作用。

按照計(jì)劃，美的置業(yè)在本次發(fā)行12.5億元公司債的基礎(chǔ)上，將于近期繼續(xù)發(fā)行由廣東粵財(cái)融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保增信的公司債。

對(duì)美的置業(yè)而言，其融資渠道保持暢通。

2021年11月，美的置業(yè)成為銀行間交易商協(xié)會(huì)首批重點(diǎn)支持的民營(yíng)房企之一，獲批50億元中票額度并成為2022年首家成功發(fā)行15億中票的民營(yíng)房企；2022年5月，美的置業(yè)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)選定為示范房企并獲準(zhǔn)通過(guò)信用保護(hù)工具的方式發(fā)行10億公司債；在2022年8月末創(chuàng)設(shè)信用緩釋工具發(fā)行10億中票后，于2022年9月，美的置業(yè)作為首批試點(diǎn)參與中債信用增進(jìn)全額擔(dān)保發(fā)債的房企，成功發(fā)行10億元3年期中期票據(jù)。

近期，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)網(wǎng)站顯示，交易商協(xié)會(huì)于11月14日受理美的置業(yè)150億元中期票據(jù)儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行。

11月23日，中債增進(jìn)公司在民企債券融資支持工具（“第二支箭”）政策框架下，出具對(duì)美的置業(yè)等三家民營(yíng)房企發(fā)債信用增進(jìn)函，擬首批支持美的置業(yè)發(fā)行15億元中期票據(jù)，這也是“第二支箭”延期并擴(kuò)容政策實(shí)施后首批信用增進(jìn)業(yè)務(wù)。該筆中期票據(jù)已于12月2日成功發(fā)行。

另外，近日美的置業(yè)還與多家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，深化銀企合作。

關(guān)鍵詞： 首批央地協(xié)作增信新模式落地 美的置業(yè)發(fā)行12.5億元公司債