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新希望地產(chǎn) 視覺中國 資料圖

12月9日，四川民營房企新希望五新實業(yè)集團有限公司（新希望地產(chǎn)）2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模11.8億元，發(fā)行期限2-4年期，票面利率為4.5%-5.5%。這也意味著首批央地聯(lián)動增信新模式正式落地。

另外，中國證券金融股份有限公司、國金證券以及地方擔保公司天府增進、武侯中小擔為本期債券聯(lián)合創(chuàng)設信用保護合約保護本金規(guī)模合計達5.8億元，提供了相應的增信支持。

此次公募債發(fā)行采用“債券發(fā)行+信用保護”的方案進行融資，該模式旨在提振投資者信心，增厚債券融資信用水平，提升債券發(fā)行效率，共同維護民企發(fā)債窗口。

新希望地產(chǎn)表示，今年以來，公司接連獲得交通銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、工商銀行的綜合授信額度支持合計超200億元，并完成3個合作項目的并購。未來，公司將以安全良性的財務表現(xiàn)筑牢風險底線，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

近期以來，一行兩會相繼推出對房地產(chǎn)行業(yè)的信貸支持、債券融資支持及股權(quán)融資支持的“三支箭”，金融支持房地產(chǎn)各項配套政策陸續(xù)落地，促進房地產(chǎn)市場盤活存量、防范風險、轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好服務穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤。

就在12月7日，據(jù)中國銀行間交易商協(xié)會披露的消息，新希望五新實業(yè)2022年度第一期中期票據(jù)在12月6日完成注冊，注冊金額10億元。

新希望五新實業(yè)前身為劉永好實控的新希望系主要地產(chǎn)平臺——四川新希望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。8月11日，新希望地產(chǎn)正式更名為新希望五新實業(yè)，并宣布將在地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、文旅三個方向上同時發(fā)力。

截至12月6日，新希望五新實業(yè)待償還債券余額34.3789億元。其中，公司債余額15.2億元，證監(jiān)會主管ABS余額7.89億元，供應鏈ABS余額4.41億元，CMBS為6.8789億元。

關(guān)鍵詞： 新希望地產(chǎn)發(fā)行11.8億元公司債 為首批央地聯(lián)動增信新模式