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觀點網(wǎng)訊：12月22日消息，科學(xué)城（廣州）投資集團有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點新媒體了解到，發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期發(fā)行債券（以下簡稱“本期債券”）面值不超過30億元，剩余部分自中國證監(jiān)會注冊發(fā)行之日起二十四個月內(nèi)發(fā)行完畢。

另經(jīng)中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定，發(fā)行人本期債券評級為AA+，主體評級為AA+。本期債券分為兩個品種，品種一基礎(chǔ)期限為1年，以每1個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長1年），或選擇在該周期末到全額兌付本品種債券；品種二基礎(chǔ)期限為2年，以每2個計息年度為1個周期。

數(shù)據(jù)顯示，本期債券發(fā)行上市前，公司最近一期期末凈資產(chǎn)為3,056,412萬元（2022年9月30日合并財務(wù)報表中的所有者權(quán)益合計），合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為74.77%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為79.14%。

本期債券牽頭主承銷商/簿記管理人/受托管理人為平安證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司、開源證券股份有限公司。

關(guān)鍵詞： 科學(xué)城（廣州）投資集團擬發(fā)行不超30億元公司債