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格隆匯12月23日丨理士國際(00842.HK)公告，于2022年12月23日，公司與該等認(rèn)購人訂立該等認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，(i)認(rèn)購人A已有條件同意認(rèn)購，而公司已有條件同意發(fā)行本金金額為2680萬港元的可換股債券；(ii)認(rèn)購人B已有條件同意認(rèn)購，而公司已有條件同意發(fā)行本金金額為3000萬港元的可換股債券；及(iii)認(rèn)購人C已有條件同意認(rèn)購，而本公司已有條件同意發(fā)行本金金額為3500萬港元的可換股債券。

假設(shè)可換股債券按初步換股價(可予調(diào)整)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則將配發(fā)及發(fā)行最多6000萬股換股股份，相當(dāng)于于公告日期公司已發(fā)行股本約4.42%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴大后公司已發(fā)行股本約4.23%(假設(shè)公司已發(fā)行股本自公告日期起直至可換股債券按初步換股價獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換為止概無變動)。

待該等認(rèn)購事項完成后，發(fā)行可換股債券的所得款項總額及所得款項凈額(經(jīng)扣除所有相關(guān)成本及開支后)將分別為約9180萬港元及約9150萬港元。公司擬將該等所得款項凈額用于為集團的電源解決方案業(yè)務(wù)購買機器及設(shè)備。

關(guān)鍵詞： 理士國際（00842.HK）擬發(fā)行9180萬港元可換股債券