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12月26日，建發(fā)股份（600153.SH）發(fā)布兩則發(fā)行債券預(yù)案公告。公司擬發(fā)行不超過50億元規(guī)模的公司債及不超過的150億元可續(xù)期公司債券，合計(jì)發(fā)行金額最高為200億元。

建發(fā)股份稱，50億元公司債券期限為不超過10年（含10年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種；本次發(fā)行的公司債券為無擔(dān)保債券。

對于可續(xù)期公司債，建發(fā)股份稱，基礎(chǔ)期限為不超過10年，在約定的基礎(chǔ)期限末及每個(gè)續(xù)期的周期末，發(fā)行人有續(xù)期選擇權(quán)，每次續(xù)期的周期不超過基礎(chǔ)期限。如公司行使續(xù)期選擇權(quán)則債券期限延長1個(gè)周期，如公司不行使續(xù)期選擇權(quán)則在到期時(shí)全額兌付。本次公開發(fā)行的可續(xù)期公司債券可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。

兩項(xiàng)公司債券在獲準(zhǔn)發(fā)行后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場情況確定具體發(fā)行方式。

對于資金用途，建發(fā)股份稱，本次發(fā)行債券所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還有息債務(wù)及適用的法律、法規(guī)允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況和公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，在上述范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行可續(xù)期公司債券募集資金的運(yùn)用計(jì)劃實(shí)施后，可以在一定程度上滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需求，有助于進(jìn)一步改善公司財(cái)務(wù)狀況、優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力和核心競爭能力。同時(shí)，通過發(fā)行本次可續(xù)期公司債券，公司可以拓寬融資渠道，獲得長期穩(wěn)定的資金，增強(qiáng)公司整體資金使用的穩(wěn)定性，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

公司負(fù)債方面，最近三年（2019年至2021年），隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，建發(fā)股份的負(fù)債規(guī)模在隨之增加。報(bào)告期各期末，負(fù)債合計(jì)分別為2300.29億元、3010.99億元和4655.4117.63億元。

從公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)情況看，最近三年，公司的流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比例較大。報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)負(fù)債分別為1662.37億元、2125.67億元和3562.36億元，流動(dòng)負(fù)債分別占總負(fù)債的72.27%、70.60%和76.52%。公司的流動(dòng)負(fù)債主要由短期借款、預(yù)收款項(xiàng)、合同負(fù)債、應(yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù)、其他應(yīng)付款、其他流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成。

現(xiàn)金方面，公告顯示最近三年（2019年至2021年），公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額分別為102.36億元、212.97億元和344.7億元。

關(guān)鍵詞： 建發(fā)股份公布200億元融資計(jì)劃 含150億元可續(xù)期公司債