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本報(bào)記者 呂東

日前，商業(yè)銀行2023年首月的永續(xù)債發(fā)行成績單揭曉。

中國債券網(wǎng)公開信息顯示，2023年1月份，大連銀行、溫州銀行已相繼成功完成永續(xù)債發(fā)行，發(fā)行規(guī)模分別為50億元和10億元。上述兩家銀行均為城商行，此次發(fā)行的債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充發(fā)行人其他一級資本。

截至2022年6月末，大連銀行、溫州銀行的資本充足率為12.12%和12.54%，均低于同期銀保監(jiān)會披露的城商行平均12.73%的資本充足率。能在新年首月完成永續(xù)債的發(fā)行，也將進(jìn)一步補(bǔ)充兩家銀行其他一級資本，提升其資本充足率，增強(qiáng)資本實(shí)力。

對于今年率先發(fā)行永續(xù)債的這兩家城商行，評級公司給出的銀行主體信用及債券評級均較高，評級展望均為穩(wěn)定。其中，大連銀行主體信用等級為AAA，無固定期限資本債券的信用等級為AA+；溫州銀行主體信用等級為AA+，本期債券信用等級為AA。

剛剛過去的2022年，可以說是永續(xù)債發(fā)行急劇降溫的一年。同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，商業(yè)銀行永續(xù)債發(fā)行規(guī)模僅為2806億元，較2021年的5855億元出現(xiàn)大幅萎縮。

而今年首月，雖然有元旦、春節(jié)假期等因素影響，但銀行永續(xù)債發(fā)行仍有所斬獲，兩家中小銀行永續(xù)債的落地為2023年全年的永續(xù)債發(fā)行開一個(gè)好頭。

當(dāng)下，在商業(yè)銀行特別是中小銀行仍普遍存在資本補(bǔ)充需求，除了內(nèi)源性資本補(bǔ)充外，通過發(fā)行永續(xù)債等方式積極開展外源性資本補(bǔ)充，增強(qiáng)營運(yùn)實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，將是各家銀行的首選。

中國銀行研究員杜陽對《證券日報(bào)》記者表示，銀行發(fā)行永續(xù)債主要是為滿足風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的要求，由于資本補(bǔ)充需求依然強(qiáng)烈，盡管去年永續(xù)債發(fā)行較為低迷，但由于其可以補(bǔ)充銀行資本充足水平，有助于改善銀行流動性，從長期來看，仍是商業(yè)銀行進(jìn)行資本補(bǔ)充的重要工具之一。

與此同時(shí)，永續(xù)債發(fā)行仍面臨諸如成本較高、流動性較差等問題，對此，銀行可選擇更加多元化的渠道進(jìn)行外源性資本補(bǔ)充，綜合運(yùn)用多種工具為自身資本金的補(bǔ)充提供幫助，以滿足更為嚴(yán)格的資本要求，夯實(shí)壯大自身資本實(shí)力。

關(guān)鍵詞： 2023年首月兩家城商行完成60億元永續(xù)債發(fā)行 商業(yè)銀行