華夏幸福 視覺中國 資料圖

2月2日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）公告境外間接全資子公司美元債券債務重組進展。

華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN)?INVESTMENT?LTD.在中國境外發(fā)行的美元債券(目前存續(xù)面值總額為49.6億美元）協(xié)議安排重組已取得英格蘭與威爾士高等法院裁決生效，公司美元債券協(xié)議安排已正式生效，目前正在根據(jù)英國法院批準的美元債券協(xié)議安排重組方案推進執(zhí)行，并已完成重組交割。

(資料圖片僅供參考)

截至2023年1月31日，原債券的持有人中，共有持有面值46.82億美元債券的持有人在提交取得新債券分配所需必要文件后獲得新債券分配。剩余未向公司或指定信息代理提交必要文件的美元債券持有人可在2024年1月11日前提交必要文件后獲得對應的新債券分配；在截止日期仍未向發(fā)行人提交必要文件的債權(quán)人，其可分配的新債券份額在重組對價保留期結(jié)束時將被注銷。

基于上述美元債券協(xié)議安排重組方案實施需要，發(fā)行人將原債券注銷，以發(fā)行新債券向債權(quán)人分配的方式實施重組交割。新債券包括新債券1、新債券2、新債券3及零息債券，重組生效日為2023年1月31日，除零息債券外，新債券存續(xù)期限自重組生效日起8年。

原債券的46.7%將以新債券1及現(xiàn)金提前償付的方式交割或支付

，其中：新債券1后續(xù)將以現(xiàn)金及公司設立的信托計劃受益權(quán)份額償付；針對此前已簽署《重組支持協(xié)議》且在美元債券協(xié)議安排重組方案表決中投同意票的美元債券持有人，公司需根據(jù)協(xié)議安排于重組生效日以現(xiàn)金方式支付其持有債券本金額的1%，并在不晚于2023年12月31日再行支付其持有債券本金額的1.8%，以上合計為1.13億美元。

原債券的53.3%將以新債券2及新債券3交割

，其中：新債券2將通過公司以下屬公司股權(quán)設立的“幸福精選平臺”股權(quán)抵償；新債券3將通過公司后續(xù)經(jīng)營發(fā)展逐步清償。

新債券1發(fā)行金額約22.03億美元（原債券的46.7%減去應付現(xiàn)金提前償付后的金額）；存續(xù)期利息：2.5%/年，存續(xù)期利息在債券到期時與本金一并支付。償付方式：(1)特定資產(chǎn)出售贖回：不少于新債券1本金額的64.2%將通過公司賣出資產(chǎn)回籠資金償還；(2)信托受益權(quán)份額：不超過新債券1本金額的35.8%以公司設立的信托計劃受益權(quán)份額抵償。

新債券2發(fā)行金額：約7.12億美元，為參與債權(quán)人有效選擇以新債券2受償金額及根據(jù)美元債券協(xié)議安排重組方案可分配予債權(quán)人的新債券2金額之和；存續(xù)期利息：2.5%/年，利息在公司具體實施以“幸福精選平臺”股權(quán)抵償時隨本金一并抵償。

新債券3發(fā)行金額約19.31億美元；存續(xù)期利息：2.5%/年，存續(xù)期利息在債券到期時與本金一并支付。

零息債券

是原債券截至重組生效日(不包含重組生效日)以2.5%/年計算得出的應計未付利息將以零息債券交割。零息債券存續(xù)期限自重組生效日起8年；發(fā)行金額：2.68億美元；存續(xù)期利息：不計息；償付方式：債券到期一次性償付。

公告稱，重組對價保留期為2023年1月31日至2024年1月26日。未有效參與重組投票的債權(quán)人，如希望獲得重組對價，則需要在重組對價保留期間向公司指定的信息代理提交必要文件，提交文件的截止日期為2024年1月11日。屆時，有效提交必要文件的債權(quán)人可于2024年1月26日獲得其重組對價的分配。重組對價保留期結(jié)束時仍未獲分配的重組對價將被注銷。

關鍵詞： 華夏幸福美元債以發(fā)行新債券實施重組 提前償付現(xiàn)金1.13