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格隆匯2月15日丨中華銀科技(00515.HK)公告，于2023年2月15日，公司與認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)人已同意認(rèn)購(gòu)本金總額為1526.23萬(wàn)港元可換股債券。

按初始換股價(jià)每股換股股份0.114港元計(jì)算，于可換股債券所附換股權(quán)獲悉數(shù)行使后，公司將配發(fā)及發(fā)行合共133,880,000股換股股份，相當(dāng)于經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約16.67%(假設(shè)于公布日期至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換期間本公司已發(fā)行股本并無(wú)其他變動(dòng))。初始換股價(jià)為0.114港元，較股份于認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽署日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股0.110港元溢價(jià)約3.64%；發(fā)行可換股債券所得款項(xiàng)總額及凈額預(yù)期分別為約1526萬(wàn)港元及1500萬(wàn)港元。

公司擬將超過(guò)60%的所得款項(xiàng)凈額用于為集團(tuán)生產(chǎn)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)提供資金，余額擬將用于償還集團(tuán)到期負(fù)債及應(yīng)計(jì)費(fèi)用。

關(guān)鍵詞： 中華銀科技（00515.HK）擬發(fā)行1526.23萬(wàn)港元可換股債