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本報(bào)記者 吳曉璐

2022年9月20日，“上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“振華重工”）2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（藍(lán)色債券）（第一期）”（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）在上海證券交易所成功完成發(fā)行。本期債券由華泰聯(lián)合證券擔(dān)任獨(dú)家主承銷(xiāo)商，為30億元私募債批文項(xiàng)下第一期，發(fā)行規(guī)模為5億元，票面利率1.95%，全場(chǎng)倍數(shù)2倍，展現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)振華重工的充分認(rèn)可。

本期債券是振華重工在交易所債券市場(chǎng)的首次公開(kāi)亮相，其申報(bào)發(fā)行得到上海證券交易所的大力支持。本期債券為全國(guó)首單上市公司藍(lán)色債券暨全國(guó)首單工業(yè)制造企業(yè)藍(lán)色債券，對(duì)發(fā)行人開(kāi)拓融資渠道、降低融資成本，助力資本服務(wù)海洋保護(hù)和海洋資源可持續(xù)利用事業(yè)、助力經(jīng)濟(jì)綠色低碳發(fā)展，具有重要意義。

在國(guó)家倡導(dǎo)經(jīng)濟(jì)低碳轉(zhuǎn)型背景下，本期債券是金融服務(wù)海洋保護(hù)和海洋資源可持續(xù)開(kāi)發(fā)的積極探索和創(chuàng)新實(shí)踐，有利于引領(lǐng)國(guó)內(nèi)藍(lán)色債券創(chuàng)新發(fā)展，強(qiáng)化發(fā)行人的行業(yè)地位，體現(xiàn)金融服務(wù)綠色轉(zhuǎn)型和海洋開(kāi)發(fā)的擔(dān)當(dāng)精神。

振華重工是全球知名的重型裝備制造企業(yè)，是一家同時(shí)發(fā)行了A股和B股的國(guó)有控股上市公司，控股股東為中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司，主體評(píng)級(jí)AAA。公司總部設(shè)在上海，并在上海、南通等地設(shè)有多個(gè)生產(chǎn)基地，是世界上最大的港口機(jī)械重型裝備制造商，是世界海洋工程裝備制造領(lǐng)域的知名企業(yè)。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋港口機(jī)械及服務(wù)、海洋重工、大重特型鋼結(jié)構(gòu)、海上運(yùn)輸安裝及新產(chǎn)業(yè)等多個(gè)板塊，產(chǎn)品遍及全球105個(gè)國(guó)家和地區(qū)，覆蓋300余個(gè)港口，岸橋市場(chǎng)占有率連續(xù)24年保持世界第一。公司緊跟“國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)、海洋強(qiáng)國(guó)、交通強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略，塑造了享譽(yù)中外的“ZPMC”品牌，樹(shù)立了民族工業(yè)發(fā)展的一面旗幟。

2020年9月份，國(guó)家明確提出在2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)。為此，中國(guó)努力壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，也為海上風(fēng)電發(fā)展創(chuàng)造了廣闊市場(chǎng)空間。近年來(lái)，振華重工憑借強(qiáng)大的海工裝備制造能力、技術(shù)創(chuàng)新能力和資源整合能力，在風(fēng)電鋼結(jié)構(gòu)、海上升壓站換流站建造，海上風(fēng)電運(yùn)輸、安裝、施工以及風(fēng)電裝備等領(lǐng)域形成了具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，為我國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。本期藍(lán)色債券募集資金全部用于支付海上風(fēng)電項(xiàng)目的建造費(fèi)用。海上風(fēng)電是我國(guó)清潔能源和應(yīng)對(duì)氣候變化的重要組成部分，對(duì)于能源轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)碳中和具有重要意義。通過(guò)建設(shè)海上風(fēng)電場(chǎng)，利用海上的風(fēng)力資源進(jìn)行發(fā)電，對(duì)可持續(xù)發(fā)展藍(lán)色海洋經(jīng)濟(jì)、開(kāi)發(fā)藍(lán)色海洋資源、推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展具有積極影響。

（編輯 汪世軍）

關(guān)鍵詞： 助力海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè) 振華重工在上交所成功發(fā)行全國(guó)首單上市