本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

自2023年2月21日至2023年3月3日，小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票價格已有9個交易日的收盤價不低于“小熊轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（即55.23元/股）的130%。

(資料圖片僅供參考)

若在未來觸發(fā)“小熊轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，即在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的?130%（含130%），根據(jù)《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，屆時公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“小熊轉(zhuǎn)債”。

敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告，注意投資風險。

一、?“小熊轉(zhuǎn)債”基本情況

（一）?可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準小熊電器股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1099號）核準，小熊電器股份有限公司向社會公開發(fā)行了5,360,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，期限6年，募集資金總額為53,600.00萬元，扣除各項發(fā)行費用865.92萬元（不含稅），實際募集資金凈額為52,734.08萬元。前述募集資金到位情況經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（XYZH/2022GZAA60500號）。

（二）?可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2022]869號”文同意，公司53,600.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年9月7日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“小熊轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127069”。

（三）?可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期限

“小熊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限為2023年2月20日至2028年8月11日

二、?“小熊轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款

根據(jù)《募集說明書》的約定，在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

②當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及以后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

三、?本次可能觸發(fā)可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款的情況

自2023年2月21日至2023年3月3日，公司股票價格已有9個交易日的收盤價不低于“小熊轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（即55.23元/股）的130%。若在未來觸發(fā)小熊轉(zhuǎn)債的有條件贖回條款（即在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，屆時公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或者部分未轉(zhuǎn)股的小熊轉(zhuǎn)債。

四、?風險提示

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定及《募集說明書》的約定，公司將于觸發(fā)有條件贖回條款時點后召開董事會審議是否贖回“小熊轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務(wù)。

敬請廣大投資者詳細了解本次可轉(zhuǎn)債的相關(guān)規(guī)定，并及時關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

特此公告。

小熊電器股份有限公司

董事會

2023年3月4日

關(guān)鍵詞： 小熊電器股份有限公司關(guān)于小熊轉(zhuǎn)債預(yù)計滿足贖回條件