在美股持倉報告公布之際，巴菲特的伯克希爾公布了Q2的持倉數(shù)據(jù)。而“大空頭”Michael Burry也公布了他的新決策：清倉中概股，做空美股，做多日本股。兩位大佬的操作引起市場廣泛關(guān)注。

(相關(guān)資料圖)

巴菲特前十大持倉并無變動，蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、惠普、德威特。

前十大持倉中，增持了1242萬股西方石油股份，加倉幅度為5%，持倉價值為131.78億美元。減持了929萬股雪佛龍，減持幅度為7%，持倉價值為193.72億美元。

除了重倉股，還減持了動視暴雪、通用汽車、化工公司CE、保險公司GL。

值得注意的是，自去年巴菲特買入西方石油后，段永平也跟隨買入。

在今日巴菲特的加倉消息被披露后，段永平表示：西方石油之旅大致結(jié)束了，這個價位以上不再增加賣put，靜等到期。這種錢是該老巴賺的，我對能源公司一頭霧水，10年后到底是什么樣子完全沒概念。

我們在之前也嘗試著去猜測巴菲特買入石油股的邏輯，可能是由于美國和產(chǎn)油國的地緣政治驅(qū)動油價長期高企。在宏觀的大背景下，再選中一家財務(wù)數(shù)據(jù)好的石油公司，在高油價的背景下能維持好的現(xiàn)金流，大額回購+高派息回饋股東？

當然，這些都只是猜測，誰都不知道老巴是怎么想的。油價能維持多久，誰都難以預(yù)判。

段永平提出的疑慮應(yīng)該是市場不敢下重手買的主要原因。大家都不清楚10年后石油公司的發(fā)展到底是如何的，并且10年內(nèi)會有新能源的進步改變。

但無法否認的是，巴菲特買西方石油的確帶來不小的收益，而老巴似乎一直都沒買夠。

今年以來，巴菲特買入西方石油的次數(shù)已經(jīng)超過了10次。僅6月底至7月初，巴菲特就已經(jīng)加倉了4次，老巴一直遵循股價到階段性底部就小部分加倉的操作。

除此之外，巴菲特新持倉中最有亮點的是，在Q2建倉了3家房地產(chǎn)建筑商：DHI、NVR、LEN.B，合計持倉市值約為8.14億美元。這三家房地產(chǎn)公司Q2的累計漲幅均超13%。其中，DHI股價已連漲一年，在Q2時漲超20%。

雖然當下美國30年期抵押利率高達7%以上，但由于此前購房者鎖定的貸款利率足夠低，這使得二手房的供應(yīng)下滑，大家都十分惜售。若搬家意味著將要付出兩倍的利率，大家都怕賣出去之后，再次購買就沒有那么低的貸款利率了。

在二手房主惜售的情況下，推高了美國的房價，使得美國房價總價值創(chuàng)紀錄的達到47萬億美元。美國今年只有1%的房子換了主人，這是近十年來最低的比例。

這使得美國的一手房銷售火熱，但二手房的供應(yīng)有限。由此，這推動了美國房地產(chǎn)建筑商的表現(xiàn)。

與此同時，大空頭Michael Burry的新持倉更有意思，做空美股，割肉清倉京東和阿里，買入日本股。

前十大持倉中，持有200萬份看空SPY標普500 ETF看跌期權(quán)，持有200萬份看空QQQ納斯達克100 ETF看跌期權(quán)。

數(shù)據(jù)顯示共計“名義價值”16億美元，但實際投入成本可能在1000-5000萬美元左右，看跌期權(quán)具體金額無從得知。

值得注意的是，Burry老哥在今年Q1時，看多中概股的復(fù)蘇。

以翻兩倍的金額加倉京東，持股價值為1097萬美元，成為第一大重倉股。而翻倍的金額加倉阿里，持股價值為1021萬美元，成為第二大重倉股。

另外，Burry還買入了近10家美國區(qū)域性銀行，以及第三大持倉股的美國珠寶商。但Burry應(yīng)該沒想到，4月份硅谷銀行事件竟然沒給他買的區(qū)域性銀行帶來打擊，反倒賺錢了。而自己買的最多的中概股，竟然是重倉股里唯一虧錢的...

在Q1的第一天，就已經(jīng)是京東的最高位，京東上半年整整跌去36%，一路下跌幾乎沒有反彈。在這種走勢下，想必Burry老哥也被上了一課。

阿里巴巴還算好些，但Q1的一月份也已經(jīng)是阿里的最高點。整個上半年僅跌去5.3%，若從最高位到最低位算，阿里也有20%-30%的回撤。

在阿里上可能少虧錢，但京東肯定是給Burry帶來大虧損了。

在今日披露的最新持倉中，Burry清倉了京東和阿里巴巴，以及Zoom、富國銀行，以及大難不死的區(qū)域性銀行。

新買入了美國在線旅游公司Expedia、美國第二大有線電視運營商特許通訊，以及能源技術(shù)方案公司Generac。另外，Burry買入了4只日本的ETF做多，但金額并不大，僅為272.5萬美元。

結(jié)語

由于Burry的持倉截止于二季度，而現(xiàn)在納指和標普500指數(shù)遠高于二季度，這份期權(quán)應(yīng)該又是產(chǎn)生虧損了，不止這次他的做空能夠堅持多久？

而巴菲特只能用一句話形容了，姜還是老的辣，在今年3月原油價格跌至70元之后，連續(xù)加倉了數(shù)次，這個數(shù)字可能已經(jīng)超過了10次。

現(xiàn)在，原油價格又逼近新高了，拜登政府也在上周補起原油庫存，這階段的油價可能是居高難下了，股神又買對了。

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