恒生指數(shù)高開0.12%，科網(wǎng)股多數(shù)高開，阿里巴巴漲1.4%，京東集團(tuán)漲0.94%;ChatGPT概念活躍，知乎漲超4%。

【資料圖】

隔夜外盤行情回顧

受美國陣亡將士紀(jì)念日假期影響，美股于周一(5月29日)休市一日，CME旗下貴金屬、美國原油期貨合約交易提前于北京時間30日02:30結(jié)束;ICE旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時間30日01:30結(jié)束;

此外，美國API和EIA原油庫存數(shù)據(jù)分別推遲至周四(6月1日)04:30和23:00公布、美國5月“小非農(nóng)”ADP就業(yè)人數(shù)推遲至周四(6月1日)20:15公布。

關(guān)于港股后市，廣發(fā)證券研報指出，回調(diào)后不必過度悲觀，23年配置繼續(xù)聚焦“思變”三重奏。“估值填坑”完成后將逐漸進(jìn)入“業(yè)績確認(rèn)”階段，勝率因素變得重要。1.“政策反轉(zhuǎn)”：“中特估—央國企重估”和“數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+”是本輪寬信用新抓手(電力/通信運(yùn)營商/交運(yùn)/算力整機(jī)芯片/傳媒/光模塊等);2.“困境反轉(zhuǎn)”：優(yōu)選低估值高Δg(重卡/服裝家紡/中藥/休閑食品等); 3.“美債反轉(zhuǎn)”：“港股天亮了”，配置聚焦：穩(wěn)定+成長。把握三條主線：數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+(互聯(lián)網(wǎng)巨頭/AI服務(wù)器/通信主設(shè)備商)、央國企重估(電力/通信運(yùn)營商/建筑);廣義流動性敏感+成長：創(chuàng)新藥/器械/黃金;精選必選消費(fèi)：啤酒。

華泰證券發(fā)布研報表示，港股利潤拐點(diǎn)或領(lǐng)先A股確立，當(dāng)前港股或已計價貼現(xiàn)率因素。港股一季報方面，市值披露率當(dāng)前約98%，整體凈利潤來看，2H22或?yàn)闃I(yè)績底，新經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率高于舊經(jīng)濟(jì)，可選消費(fèi)、TMT、非銀金融、公用事業(yè)利潤增速居前，而上游資源、中游材料凈利潤增速下行。

結(jié)合4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與工業(yè)企業(yè)利潤指向消費(fèi)>中上游，港股盈利拐點(diǎn)或領(lǐng)先A股。近期加息路徑預(yù)期反復(fù)震蕩，但需考慮：1)FedWatch基于短端利率計算，而受債務(wù)“X日”擾動，當(dāng)前其或不能完全反映貨幣政策預(yù)期;2)年內(nèi)美財政部或凈增1萬億美元短債，流動性因素將抬升短端利率。該行認(rèn)為當(dāng)前港股或已計價貼現(xiàn)率因素。

天風(fēng)證券認(rèn)為，由于此前市場整體風(fēng)險偏好受到壓制，股價未充分反映大型科技股扎實(shí)的基本面表現(xiàn)。當(dāng)前估值水平隱含風(fēng)險收益比較高，截止2023/5/26，恒生科技指數(shù)23/24年彭博預(yù)測EPS分別+18%/+44%，預(yù)測PE僅為25/18倍，騰訊23/24年彭博預(yù)測PE僅為19/16倍，阿里巴巴FY24/25年彭博預(yù)測PE僅為10/9倍。展望后續(xù)，預(yù)計企業(yè)盈利仍處于上行周期，估值水平亦存在較明顯修復(fù)空間。

展望后續(xù)，重點(diǎn)關(guān)注beta邊際潛在改善因素。此外，關(guān)注6月14日美聯(lián)儲將議息會議。4月美國PCE指標(biāo)超市場預(yù)期，截止5/27，CME數(shù)據(jù)顯示市場預(yù)期6月進(jìn)一步加息25基點(diǎn)概率約64%，加息預(yù)期或已反映較充分。

港股重要新聞一覽

字節(jié)跳動進(jìn)駐香港中環(huán)商務(wù)區(qū)，辦公面積超1480平方米

今日，澎湃新聞獲悉，字節(jié)跳動將進(jìn)駐香港中環(huán)商務(wù)區(qū)，辦公面積超過1480平方米。該舉措表明中國內(nèi)地企業(yè)租賃香港中環(huán)新辦公空間的需求旺盛。

130億消費(fèi)券!香港特區(qū)政府又“發(fā)錢”了

香港特區(qū)政府再次向合資格市民發(fā)放消費(fèi)券，預(yù)計能注入約130億港元的消費(fèi)力，并繼續(xù)沿用儲值支付工具。此次消費(fèi)券計劃將延續(xù)之前的分兩期領(lǐng)取，預(yù)計覆蓋660萬人。

香港4月官方樓價指數(shù)環(huán)比上漲約0.54% 創(chuàng)7個月新高

香港政府公布的差餉物業(yè)估價署數(shù)據(jù)顯示，香港私人住宅售價指數(shù)在4月環(huán)比上漲約0.54%，創(chuàng)下7個月新高。同時，私人住宅租金指數(shù)也連續(xù)上漲了3個月。

公司公告

1)公司要聞

華住集團(tuán)-S(01179)：一季度實(shí)現(xiàn)總收入45億元同比增長67.1%;歸屬股東凈利潤9.9億元，上一年為虧損6.3億元。

2023年第一季度來自Legacy-Huazhu分部的收入為36億元，同比增長58.0%，環(huán)比增長30.4%;來自Legacy-DH分部的收入為8.86億元，同比增長118.2%，環(huán)比下降6.6%。華住預(yù)計第二季度收入同比增幅介于51%至55%。

北京能源國際(00686)：附屬與中國電建核電訂立山東EPC合約，總對價約為8.19億元。

根據(jù)山東EPC合約，中國電建核電將向附屬京能榮成提供EPC服務(wù)，以建設(shè)山東EPC項(xiàng)目。

中信建投證券(06066)：正式設(shè)立紫晶存儲事件先行賠付專項(xiàng)基金，基金出資規(guī)模為人民幣10億元。

中生北控生物科技(08247)：北京控股完成向香港智昕轉(zhuǎn)讓所持公司18.84%股權(quán)。

家鄉(xiāng)互動(03798)：吉林鑫澤以代價9990萬元向吉林識科出售吉林心悅的40%股權(quán)。

景瑞控股(01862)：景瑞地產(chǎn)(集團(tuán))所發(fā)行未償還本金額為13.5億元的2024年到期債券延長還款期限。

灣區(qū)發(fā)展(00737)：4月廣深高速公路月總路費(fèi)收入約人民幣2.29億元，同比增長44%;廣珠西線高速公路月總路費(fèi)收入約人民幣9882.1萬元，同比增長35%;沿江高速公路(深圳段)月總路費(fèi)收入為人民幣5332.2萬元，同比增長35%。

2)回購動態(tài)

騰訊控股(00700)：斥資3.52億港元回購111萬股，回購價為311.4-327.2港元。

友邦保險(01299)：斥資約1.32億港元回購171.74萬股，回購價76.25港元-77.65港元。

長實(shí)集團(tuán)(01113)：斥資5384.94萬港元回購124.45萬股，回購價為43.2-43.35港元。

快手-W(01024)：斥資4824.58萬港元回購93.7萬股，回購價為50.9-53.85港元。

中國軟件國際(00354)：斥資約2339.33萬港元回購股份500萬股，回購價格為4.63-4.69港元。

中升控股(00881)：斥資約1392.2萬港元回購股份49萬股，回購價格為28.3-28.6港元。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：陳雯芳。

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