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汽車周報(bào):理想雙能戰(zhàn)略確定成長目標(biāo) 行業(yè)情緒轉(zhuǎn)暖關(guān)注零部件機(jī)會 資訊


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本期投資提示:

本周重要報(bào)告回顧:《鑒古知今,給樂觀者以時(shí)間-2018-2022 年汽車零部件產(chǎn)業(yè)復(fù)盤報(bào)告》汽車行業(yè)總量承壓情況下,零部件行業(yè)的公司積極擁抱新能源崛起浪潮,實(shí)現(xiàn)逆勢增長。我們把214 家零部件企業(yè)按照2022 年?duì)I收分為7 類,主要關(guān)注的是中間區(qū)間內(nèi)營收為10-500 億的小型、中小型、中型、中大型4 類企業(yè),并從經(jīng)營質(zhì)量、盈利能力、對未來的信心三大角度討論。

關(guān)注華陽集團(tuán)投資機(jī)會。華陽集團(tuán)在本周行情里表現(xiàn)較好,受益于汽車智能化板塊的一些催化,本周累計(jì)上漲15.1%。我們再次強(qiáng)調(diào)華陽集團(tuán)的投資邏輯。公司是國內(nèi)智能座艙產(chǎn)品線最齊全的企業(yè)之一,也是國內(nèi)精密壓鑄行業(yè)最具競爭力企業(yè)之一。平臺型企業(yè)已成,公司HUD 領(lǐng)域的成功有望在其他產(chǎn)品復(fù)刻,公司將在智能化和輕量化賽道中進(jìn)一步成長。公司正處于充沛的訂單釋放的上行周期,中長期成長趨勢確定。而短期內(nèi),也將受益于如自動(dòng)駕駛行業(yè)政策可能落地、新能源購車購置稅延續(xù)、各地汽車消費(fèi)政策等一系列的催化。

6 月17 日晚,理想汽車召開家庭科技日發(fā)布會,宣布第40 萬輛汽車下線,公布多項(xiàng)“雙能戰(zhàn)略”最新進(jìn)展,并宣布首款純電車型命名MEGA,目標(biāo)成為50 萬元以上乘用車市場的銷冠。在“電能”方面,理想汽車將通過自研的800V 高壓純電平臺和5C 電池,實(shí)現(xiàn)充電9 分30 秒續(xù)航400 公里。目標(biāo)2023 年布局超充站300+,2025 年3000+,實(shí)現(xiàn)高速沿途理想超級充電站的平均間隔將小于100 公里。在“智能空間”方面,理想汽車以大模型MindGPT 為核心,打造了新一代多模態(tài)人機(jī)交互技術(shù)體系,實(shí)現(xiàn)多模態(tài)感知(看得見、聽得清)與多模態(tài)交互(試聽融合、輕松交互)的功能。在“智能駕駛”方面,理想汽車在發(fā)布會上展示了其不依賴于高精地圖的城市NOA 以及通勤NOA 功能,城市NOA 將于本月開啟北京和上海內(nèi)測,通勤NOA 則將在下半年開放。

工信部最近一次新車申報(bào)中,哈弗翔龍、洛軻石頭01、榮威D7、智己LS6、睿藍(lán)7 和長安啟源A05&A06 等車型值得期待。哈弗翔龍是一款定位硬派越野的混動(dòng)SUV,將搭載Hi4 技術(shù);洛軻石頭01 作為石頭科技旗下的首款車型,采用插電式增程混合動(dòng)力;榮威D7 是榮威新能源產(chǎn)品序列“D 家族”的首款車型,定位為中大型純電動(dòng)轎車;智己LS6 是智己旗下繼LS7 后的第二款純電SUV,將搭載800V 高壓快充;睿藍(lán)7 定位年輕運(yùn)動(dòng)賽道,支持換電補(bǔ)能;長安啟源A05 和A06 是兩款插電式混合動(dòng)力轎車,完善長安新能源產(chǎn)品矩陣。

汽車之家發(fā)布2023Q1 中國汽車保值率排行榜。整體來看,受Q1 行業(yè)需求較低、年初特斯拉大幅降價(jià)以及3 月價(jià)格戰(zhàn)影響,無論是進(jìn)口、合資還是國產(chǎn)廠商車型的保值率均有下滑。分國別來看,日系、法系是3 月價(jià)格戰(zhàn)期間降價(jià)最多的車系,因此帶動(dòng)了二手車價(jià)格同樣有明顯降幅;而中國品牌保值率跌幅較小。燃油車方面,部分頭部國產(chǎn)品牌保值率不降反升,反應(yīng)其市場認(rèn)可度。新能源車方面,受官方指導(dǎo)價(jià)降價(jià)影響,絕大部分國產(chǎn)品牌保值率下降,而特斯拉則有所上升。分級別看,23Q1 高端市場未有明顯復(fù)蘇,二手車市場仍以剛需小型車為主。

投資分析意見:政策環(huán)境友好,但需求復(fù)蘇波折。要把長板做長,提示我們進(jìn)一步把握優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)及環(huán)節(jié)的確定性機(jī)會。整車推薦比亞迪、長安,關(guān)注理想。新能源供應(yīng)鏈?zhǔn)芤嬗谥鳈C(jī)廠配置內(nèi)卷,增收增利趨勢明確。建議關(guān)注具備國產(chǎn)替代、降本增效能力的公司,包括英搏爾、愛柯迪、星宇股份等;以及智能化、舒適性配置公司,包括保隆科技、繼峰股份、科博達(dá)等。而在商用車領(lǐng)域,新能源大勢已成,建議關(guān)注瀚川智能(機(jī)械)、藍(lán)海華騰等公司。

核心風(fēng)險(xiǎn):部分環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)、國內(nèi)終端銷量復(fù)蘇不及預(yù)期、原材料漲價(jià)超預(yù)期。

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