機(jī)構(gòu)認(rèn)為今年將是氫能及燃料電池行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道的一年。

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AI大牛股齊募資搞大模型

6月21日晚，海天瑞聲發(fā)布定增公告，擬募資不超過7.9億元，用于AI大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)集建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)生產(chǎn)垂直大模型研發(fā)項(xiàng)目。

海天瑞聲稱，此次募資有利于豐富公司訓(xùn)練數(shù)據(jù)集產(chǎn)品類別，拓展AI大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)集產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域，鞏固公司核心技術(shù)壁壘，構(gòu)建大模型數(shù)據(jù)處理技術(shù)通用化能力，構(gòu)建長(zhǎng)期技術(shù)實(shí)力支撐并提升數(shù)據(jù)服務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

截至最新，海天瑞聲報(bào)收115元/股，最新市值69.37億元。目前，該股股價(jià)較年內(nèi)高點(diǎn)已經(jīng)回撤近30%，但年內(nèi)漲幅仍超170%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，越來越多的新玩家正涌入大模型賽道。同日晚間，因賽集團(tuán)發(fā)布變更募集資金用途及部分募投項(xiàng)目延期的公告，稱擬將部分募集資金用途變更用于“營(yíng)銷AIGC大模型研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目”。

6月20日，萬興科技公告稱擬募資不超11.01億元，用于數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品升級(jí)及數(shù)字創(chuàng)意技術(shù)研發(fā)等。數(shù)字創(chuàng)意技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目擬圍繞AIGC等新興技術(shù)領(lǐng)域，聚焦多模態(tài)視頻創(chuàng)意大模型等方向進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。

申港證券認(rèn)為，當(dāng)前大模型的賽道已逐漸擁擠，且競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，各家廠商近乎每隔兩個(gè)月均會(huì)有大版本的迭代，包括性能的提升及功能的完善。

6月9日，科大訊飛的星火認(rèn)知大模型推出15版本并上線了星火APP。13日，三六零發(fā)布360智腦大模型4.0，涵蓋了多模態(tài)應(yīng)用及數(shù)字人的發(fā)布。此外，華為云盤古大模型也將在7月迎來重大升級(jí)。

氫能源板塊異動(dòng)

機(jī)構(gòu)看好綠氫行業(yè)發(fā)展

昨日午后，氫能源板塊異動(dòng)，京城股份快速封板，億華通-U一度大漲超10%，致遠(yuǎn)新能、浙江新能、雪人股份等紛紛走強(qiáng)。

消息面上，廣東省能源局日前印發(fā)《廣東省推進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》。其中提到，聚焦氫能核心技術(shù)研發(fā)和先進(jìn)設(shè)備制造，加快培育從氫氣制備、儲(chǔ)運(yùn)、燃料電池電堆、關(guān)鍵零部件和動(dòng)力系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈。

國(guó)金證券指出，今年將是氫能及燃料電池行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道的一年，并認(rèn)為氫能和燃料電池制造是目前的兩條主線。西部證券則稱，綠氫行業(yè)將高速發(fā)展，看好氫能產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。

氫能建設(shè)步伐加快

近年來，各地政府持續(xù)加力并將政策逐步細(xì)化，氫能建設(shè)步伐明顯加快，各建設(shè)主體不斷向氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游縱深方向發(fā)展。

在政策方面，北京規(guī)劃到2023年前，力爭(zhēng)推廣氫燃料電池汽車3000輛；2025年前，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車?yán)塾?jì)推廣量突破1萬輛。

四川規(guī)劃到2025年，燃料電池汽車（含重卡、中輕型物流、客車）應(yīng)用規(guī)模達(dá)6000輛，氫能基礎(chǔ)設(shè)施配套體系初步建立，建成多種類型加氫站60座。

《廣東省全面推行清潔生產(chǎn)實(shí)施方案（2023-2025年）》提出，要有序發(fā)展氫燃料電池汽車，穩(wěn)步推動(dòng)電力、氫燃料車輛對(duì)燃油商用、專用等車輛的替代。

同時(shí)，氫能發(fā)展速度逐步加快。6月13日，《伊犁州伊寧市綠色氫能創(chuàng)新應(yīng)用工程》項(xiàng)目獲國(guó)家發(fā)展改革委正式批復(fù)并給予支持。該項(xiàng)目由億華通和伊寧市聯(lián)創(chuàng)城建集團(tuán)聯(lián)合申請(qǐng)，是新疆首個(gè)國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)的利用清潔低碳綠色氫能的制儲(chǔ)加用一體化創(chuàng)新應(yīng)用工程。項(xiàng)目總投資19.2億元，包括建設(shè)100MW光伏電站、12000Nm/h的制氫廠、4座日加注能力2噸的加氫站。

6月10日，東風(fēng)公司與國(guó)氫科技合作生產(chǎn)的200輛氫燃料電池系列車型交付及新訂單簽約儀式在武漢舉行，同時(shí)，雙方簽訂了200輛重卡氫燃料電池系統(tǒng)新訂單。

近日，星源材質(zhì)在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司正在開展氫能源電池隔膜的相關(guān)研究工作，未來也將持續(xù)進(jìn)行其他功能膜產(chǎn)品的研發(fā)，提高公司自主創(chuàng)新能力和技術(shù)儲(chǔ)備能力。中原內(nèi)配公告表示，已設(shè)立公司開拓氫燃料電池系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)。

低估值業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)

氫能概念股出爐

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來，氫能概念股整體表現(xiàn)不佳，59只概念股平均累計(jì)上漲4.48%。其中，隆基綠能、鴻達(dá)興業(yè)、美錦能源等7股跌幅超20%。

估值來看，目前中原內(nèi)配、美錦能源、廣匯能源、華昌化工、聯(lián)美控股等17只概念股滾動(dòng)市盈率不足20倍。

中原內(nèi)配已開發(fā)出第一代膜加濕器產(chǎn)品，并已與國(guó)內(nèi)20余家氫能主流企業(yè)建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。2022年7月，公司設(shè)立明達(dá)氫能源子公司并與上海重塑共同投資設(shè)立合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)焦作同聲氫能科技有限公司，全面發(fā)展氫燃料電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)。

清潔能源龍頭聯(lián)美控股在氫能產(chǎn)業(yè)布局始于2021年底，公司出資1億元受讓氫能“獨(dú)角獸”愛德曼能源裝備3.3965%的股權(quán)。根據(jù)2022年年報(bào)所述，公司已經(jīng)與北京燃?xì)馄焦扔邢薰竞炗啈?zhàn)略合作協(xié)議，以北京市平谷區(qū)為起點(diǎn)，在分布式綜合能源服務(wù)、加氫站、制氫及氫能熱電聯(lián)產(chǎn)等方面開展深入合作。今年公司將重點(diǎn)落實(shí)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，示范性項(xiàng)目有望落地，并持續(xù)發(fā)展清潔低碳技術(shù)在能源領(lǐng)域的應(yīng)用。

股價(jià)表現(xiàn)方面，氫能概念股最新收盤價(jià)較2022年以來高點(diǎn)平均回撤35.37%，其中鴻達(dá)興業(yè)、美錦能源回撤超60%，跌幅居前。

根據(jù)2家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，7股業(yè)績(jī)今年有望高增長(zhǎng)，其中吉電股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)超80%，濰柴動(dòng)力、隆基綠能、聯(lián)美控股等增速有望超20%。

（文章來源：數(shù)據(jù)寶）

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