21世紀經(jīng)濟報道記者李愿 北京報道8月30日晚間，A股上市銀行2023年半年報披露完畢。就六大行而言，據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者測算，今年上半年共計實現(xiàn)營業(yè)收入18468.45億元，歸屬于上市公司凈利潤6900.2億元。

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在LPR利率下行及貸款重定價等因素影響下，上半年六大行營業(yè)收入增速較一季度均下降，但歸屬于上市公司凈利潤增速有所提升。

作為銀行業(yè)的基石，在信貸投放方面，六大行繼續(xù)發(fā)揮“頭雁”作用。上半年貸款余額合計增加88696.45億元，占全部金融機構貸款增量（央行口徑為15.73萬億）的約56%。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行貸款余額新增超2萬億元，建設銀行接近2萬億元。

不過，凈息差繼續(xù)下行，也一定程度上影響了利息凈收入。數(shù)據(jù)顯示，上半年六大行凈息差均較一季度下降，其中郵儲銀行仍最高，為2.08%；工商銀行降幅最大，為0.05個百分點。

資產(chǎn)質量方面，六大行不良貸款余額仍在繼續(xù)增長，但不良貸款率保持穩(wěn)定或下降。上半年六大行不良貸款余額增加934.68億元，占商業(yè)銀行增量（金融監(jiān)管總局口徑為2172億元）的約43%；除交通銀行外，其他五家大行不良貸款率較年初下降。

而對于外界較為關注的個人住房貸款提前還款問題，據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者測算，除郵儲銀行外，其他五家大行上半年余額合計減少2360.62億元，而金融機構余額合計減少0.2萬億元（央行口徑：38.8萬億元降至38.6萬億元）。而為緩解提前還款對銀行經(jīng)營的影響，據(jù)悉下調(diào)個人存量住房貸款利率的相關政策即將出臺。

對下半年信貸投放有信心

上半年商業(yè)銀行持續(xù)加大對實體經(jīng)濟的支持力度?？傮w來看，六大行貸款余額合計增加88696.45億元，其中工商銀行為20815.45億元，位居首位；農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、中國銀行均超過1.5萬億元。

從投向來看，上半年六大行貸款主要聚焦普惠小微貸款、綠色貸款、制造業(yè)貸款、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款等領域，增速普遍高于整體貸款增速。

截至6月末，工商銀行投向制造業(yè)貸款余額達3.6萬億元、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額突破2萬億元、綠色信貸余額超5萬億元，總量、增量均同業(yè)領先；普惠貸款余額突破2萬億元，涉農(nóng)貸款近4萬億元。建設銀行普惠金融貸款余額2.86萬億，增速21.79%；綠色貸款余額3.48萬億元，增速26.39%；制造業(yè)貸款余額2.73萬億，增速21.40%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款1.99萬億元，增速35.26%。農(nóng)業(yè)銀行制造業(yè)中長期貸款較去年末增加3489億元，增速達45%；綠色信貸余額3.62萬億，增速34.4%；普惠金融貸款余額33222.46億元，增速29.5%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額突破1.8萬億，增速超40%。中國銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額突破1.55萬億元，同比增長40.35%；綠色貸款余額突破2.62萬億元，增速31.99%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款、制造業(yè)中長期貸款增速分別為45.46%、22.56%。

不過，從貸款結構來看，上半年普遍呈現(xiàn)“對公強、零售弱”的格局，上半年六大行零售貸款余額合計增加12944.27億元，其中農(nóng)業(yè)銀行一家就達到4320.22億元，遠超過其他幾家大行。而隨著下半年經(jīng)濟的恢復，零售貸款需求有望進一步釋放。

在上半年信貸實現(xiàn)同比多增后，7月增量創(chuàng)多年來歷史新低，引發(fā)貸款投放的可持續(xù)擔憂。從業(yè)績發(fā)布會情況看，下半年各家銀行對信貸穩(wěn)定增長仍有較強信心。

“積極發(fā)揮大行支柱和引領作用，綜合運用多種手段，推動投融資總量保持穩(wěn)健增長，為實體經(jīng)濟恢復向好提供有力的融資支持?！惫ど蹄y行副行長張文武表示，投向上聚焦服務現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設，繼續(xù)加大對國家重大項目以及制造業(yè)、科創(chuàng)、綠色、普惠、民營、涉農(nóng)等重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持。

建設銀行副行長崔勇表示，該行通過調(diào)研來看，下半年貸款整體需求非常旺盛，有幾個重點投向：一是零售信貸業(yè)務，二是對公業(yè)務加大對重大基礎產(chǎn)業(yè)、普惠金融、先進制造業(yè)、鄉(xiāng)村振興、科創(chuàng)、幸福產(chǎn)業(yè)等領域優(yōu)先投放，“在結構上作強有力的布局安排，確保信貸投放有序有力?！?/p>

農(nóng)業(yè)銀行行長付萬軍介紹稱，上半年該行已審批未放款儲備項目的金額較去年同期多近7800億元，有信心實現(xiàn)下半年信貸投放的平穩(wěn)增長。對于縣域貸款而言，將全年投放計劃上調(diào)3800億元，將農(nóng)戶貸款全年增量目標上調(diào)600億元。

整體資產(chǎn)質量保持穩(wěn)定

在整體資產(chǎn)質量保持穩(wěn)定的同時，地方政府融資平臺、房地產(chǎn)等領域的信用風險也引發(fā)外界關注，不過從各家銀行表態(tài)看風險仍可控。

上半年六大行不良貸款余額仍在繼續(xù)增長，但不良貸款率保持穩(wěn)定或下降。截至6月末，六大行不良貸款余額合計13694.64億元，占商業(yè)銀行的約42.79%；不良貸款余額增加934.68億元，占商業(yè)銀行增量（金融監(jiān)管總局口徑為2172億元）的約43%，存量增量基本保持穩(wěn)定。

從不良貸款率看，除交通銀行與去年末持平外，其他五家大行均較年初下降，其中郵儲銀行繼續(xù)保持最低位，僅0.81%；四大行中中國銀行最低，為1.28%。

財報顯示，上半年六大行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額有增有降，從資產(chǎn)質量來看，除中國銀行、郵儲銀行外，其他四家不良貸款余額、不良率均在繼續(xù)上行，其中工商銀行高達6.68%，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行繼續(xù)高于5%。

“上半年受到房地產(chǎn)市場風險持續(xù)出清等因素的影響，房地產(chǎn)業(yè)的貸款不良率有所上升，但在集團貸款中占比較低，并且撥備計提充足，對整體資產(chǎn)質量和盈利的影響有限，風險總體可控。”工商銀行副行長王景武表示，未來將做好存量風險的化解，積極配合政府做好“保交樓”工作，穩(wěn)妥有序開展重點房地產(chǎn)企業(yè)風險處置項目并購貸款業(yè)務，加快存量不良資產(chǎn)的處置。同時，對存在風險隱患的企業(yè)，運用智能風控等手段，一戶一策精準化解風險。

農(nóng)業(yè)銀行副行長劉加旺表示，該行將重點加強涉房業(yè)務存續(xù)期管理，嚴格按照監(jiān)管要求和我行政策制度規(guī)定做好資產(chǎn)抵押、資金監(jiān)管、按揭投放等貸中貸后關鍵環(huán)節(jié)管控，形成有效的風險閉環(huán)管理，從源頭上減少逾期交付等風險發(fā)生。

中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行還回應了地方政府融資平臺的資產(chǎn)質量情況。中國銀行風險總監(jiān)劉堅東表示，目前該行地方政府融資平臺業(yè)務總體保持平穩(wěn)，授信總量在各行之間是比較適度的，資產(chǎn)質量雖較年初略有下滑，但整體風險可控?！昂罄m(xù)始終將不新增地方政府隱性債務作為我行業(yè)務開展的一條紅線與底線，根據(jù)國家后續(xù)出臺的一攬子化債方案，強化風險監(jiān)測、評估和防控，擇優(yōu)合規(guī)開展相關業(yè)務，積極防范化解地方政府債務的風險?！?/p>

農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光表示，截至6月末，該行城投類貸款余額占全行貸款比例約5%。目前來看，城投公司信用業(yè)務保持平穩(wěn)發(fā)展，風險總體可控，城投類貸款不良率明顯低于全行平均水平，“未來有信心繼續(xù)保持城投相關領域資產(chǎn)質量穩(wěn)定?！?/p>

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